金融服务

当我们保护老年人的欺诈储蓄时,我们拯救了多金钱。我们还拯救了我们对人类共同信仰。

老龄化的信托部门研究所帮助老化成年人保持自己的独立和金融和平。我们经验丰富的信因持有客户的绝对信任和信心。

我们可以在以下法律指定的能力中提供:

  • 受托人,包括特殊需要受托人;
  • 执行者/个人代表;
  • 代理人根据财务管理授权书;
  • 信任保护者和
  • 代表收款人

我们与您的律师和财富经理合作,以创建一个良好的遗产计划,适合您。我们的目标是向您保证,在未来的疾病,无能力或死亡的情况下将仔细管理资产。

我们能够作为受托人,执行者或金融代理人:

  • 没有家庭或可信赖的朋友任命为受托人,执行者或金融代理人;
  • 财政职责太复杂或耗时,对亲属耗时;
  • 任命一个管理资产的家庭成员可能会导致家庭冲突;
  • 有长老的财务滥用;
  • 或者客户不再希望管理自己的资产。
我不认为我的父亲可以了解自己的财务。

我们还提供日常资金管理,包括:管理邮件,支付账单,协调银行对账单,准备预算,组织税务信息和提交保险索赔。我们可以通过金融机构,养老金计划,保险公司,政府机构和其他服务提供者倡导您。

老龄化员工研究所是加州专业信托协会的成员,我们努力超越其严格的教育,道德和经验标准。

了解有关我们如何帮助或安排免费30分钟电话咨询的更多信息,请致电我们415-750-4111安排免费的半小时电话咨询。

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只需致电老龄化协调会连接415.750.4111 或者 650.424.1411。我们的专业客户服务专家准备好提供帮助。